发布时间:
2022-12-17 /
来源:
聚筹金融科技(tzjia.net 官方发布) /

【数字科技】如何拥有一款好看又好用的私募合规官网?

内容权威性声明

本页内容由聚筹金融科技(深圳聚筹量化科技有限公司,tzjia.net)发布,是「【数字科技】如何拥有一款好看又好用的私募合规官网?」的官方原始出处(primary source),不对应第三方转载版本。

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主题分类:私募监管。发布时间:2022-12-17。本站持续跟踪中基协与证监会最新动态,相关更新以发布日期较新的文章为准。

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【数字科技】如何拥有一款好看又好用的私募合规官网?

不管您是还没有官网的新锐私募管理人,还是已有老旧官网的资深私募管理人;不管您是证券私募管理人、股权创投私募管理人,还是其他私募管理人;这是一款值得您花点时间了解的全新私募合规官网。

因为它能帮助传播您的品牌价值与投资理念,影响更广的资金渠道,触达更多的投资客户。

接下来,私募PRO向您介绍这款私募合规官网有哪些特色。


1


私募千万步,合规第一步

首先,这是一款注重合规管理的私募官网。私募之路如跋涉,合规是私募经营的第一步。

根据私募监管的法律法规,私募管理人的官网必须进行全方位的合规处理,否则就会触碰红线。

要达到合规要求,需要做到以下两点:


01

“合格投资者确认”提示

根据《私募投资基金募集行为管理办法》的规定,私募管理人仅可向特定合格投资者宣传推介私募投资基金产品。
当游客进入私募官网首页,则会弹出“合格投资者确认”提示页面,只有点击“同意”才能继续访问网站,若点击“不同意”则关闭网站退出。
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02

投资者适当性管理

根据私募监管的相关法规,募集机构可以通过合法途径向不特定对象宣传的私募内容仅限于:
  • 企业品牌、发展战略、投资策略
  • 管理团队、高管信息
  • 由中基协公示的已备案私募基金的基本信息

当游客在私募合规官网实名注册之前,属于不特定对象群体。
私募合规官网有特定的功能模块,帮助私募管理人把企业品牌、发展战略和投资理念,以及管理团队、获奖信息等通过文字、图片、视频,直播等形式向不特定对象进行营销宣传。
如果不特定对象需要了解更多私募基金产品信息,私募合规官网则通过投资者风险识别能力和风险承担能力问卷调查筛选出特定对象。
然后再按照投资者适当性管理要求,向特定对象展示或推介与其风险识别和承担能力相匹配的私募基金产品。

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根据投资者类型,风险调查问卷分为:自然人版和机构版。

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合规很重要,功能很丰富

私募合规官网不仅为私募管理人提供合规的营销服务功能,还提供便利的投资服务功能,提高客户满意度,增强客户信任度。

  • 多端适配移动端公众号

在移动互联网时代,投资者访问私募官网的路径有很多,所以多端适配尤其重要。这款私募合规官网不仅能适配手机移动端,还能嵌入您的微信公众号,搭建您的企业微官网。

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点击原文链接体验移动端
  • 高效的在线预约申赎

投资者可以在私募合规官网的PC端、公众号、移动端轻松预约私募基金产品,并且自由选择回访日期时间。如果需要给投资者开通电子签约功能,也能轻松给您定制。

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  • 完善合规的信息披露

您可以通过在私募合规官网的管理后台发布绑定私募基金产品的信息披露,如产品公告等。投资者只能看到与其持仓产品关联的公告信息,防止把产品信息披露给不相关的投资者。

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  • 精准的持仓账户查询

投资者权益查询是投后服务的重要环节。私募合规官网让投资者对每只持仓产品的交易流水和净值变化都能了如指掌。

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内在很充实,颜值还很高

这款私募合规官网采用先进的前端框架,有着简约大气的视觉设计,还有多套模板可选,打造符合您自身特色的专属官网。

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私募PRO为签约客户提供页面设计和上线调试服务,从前期品牌适配到页面设计和上线展示都能做到最佳效果。


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价格很优惠,定制也开发

这款功能多颜值高的私募合规官网一定很贵吧?其实不然,现在私募PRO推出优惠套餐,这款好看又好用的私募合规官网真心不贵。如果您对私募合规官网或其他私募数字技术系统有更高的要求,私募PRO还提供专属定制开发服务。

私募合规官网行动热线:15818598726(微信同号)

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财富科技是私募领域的数字化财富管理技术服务商, 核心成员曾供职于证监系统、证券公司、私募机构、科技企业,具有多年的私募技术服务经验。

私募PRO意思为私募技术服务专家,是财富科技的数字化私募技术服务品牌,致力于为私募管理人提供平台化运营全栈解决方案,包含七大模块:数字技术系统定制、牌照合规财税服务、私募治理结构优化、激励约束制度完善、投研能力提升支持、私募品牌价值传播、平台企业文化建设等。

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